22.10.2015
Автор
Рабочая группа по продвижению экономических интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

Обзор энергетики Республики Кореи

Краткая справка по экономике страны

  • При ограниченных природных ресурсах Южная Корея достигла высокого уровня развития экономики благодаря созданию экспортно-ориентированного производства. Корея занимает 13-е место в мире по величине ВВП и 7-е по объему экспорта. Основу экономики Южной Кореи составляют нефтепереработка, автомобилестроение и электроника.
  • Из-за значительной доли экспорта в ВВП, экономический рост Кореи в большой степени зависит от внешних рынков. В следующие 15 лет прогнозируется замедление среднегодовых темпов роста реального ВВП с 4% в 2000-2014 гг. до 2,5% в 2015-2030 гг. Также Южная Корея имеет один из самых высоких уровней долговой нагрузки, ограничивающей будущий рост (отношение суммарного долга к ВВП на уровне 231%).
Korea1.png

Развитие энергетики Республики Кореи

  • В силу ограниченности собственных ресурсов, Корея практически полностью зависит от импортных поставок нефти, угля и газа. Страна является вторым в мире по величине импортером СПГ после Японии и одним из крупнейших импортеров нефти. Корея в большой степени зависит от импорта нефти из стран Ближнего Востока и стремится диверсифицировать поставки ресурсов.
  • Нефть и уголь составляют около ~70% энергобаланса Кореи, однако в будущем их доля будет постепенно снижаться в результате развития ВИЭ, поддерживаемого государственными субсидиями.
  • Основными потребителями энергоресурсов являются отрасли нефтепереработки и нефтехимии, а также электрогенерация (газ и уголь).
  • В результате снижения энергоемкости экономики в будущем ожидается замедление роста потребления энергоресурсов – среднегодовой темп роста в 2000-2014 гг. составил 2,5%, в 2015-2030 гг. прогнозируется – 1,5%.
  • Республика Корея полностью обеспечивает себя электроэнергией. Государственная компания KEPCO контролирует все сегменты рынка электроэнергии. Оптовые цены на электроэнергию частично определяются рынком, розничные цены полностью регулируются государством. Рост потребления электроэнергии прогнозируется на уровне 2% в год в 2015-2030 гг.
Korea2.png
Korea3.png

Основные игроки энергетического рынка Кореи

Крупнейшие производители (форма собственности):
  • Нефть: Korean National Oil Corporation (гос)
  • Газ: KOGAS (гос)
  • Электроэнергия: KEPCO (гос)
Крупнейшие потребители:
  • Нефтепереработка: SK energy, GS Caltex , S-Oil, Hyundai Oilbank (частные компании)
  • Нефтехимия: LG Chem, Lotte Chemical, Yeochun NCC, Hanwha Total (частные)
  • Газ: KOGAS, KEPCO
  • Уголь: KEPCO
  • Электроэнергия: POSCO, Hyundai, KIA Motors, Daewoo (частные компании)
Крупнейшие страны-поставщики энергоресурсов (доля импорта в 2013-2014 гг.):
  • Нефть: Саудовская Аравия (34%), Кувейт (16%), ОАЭ (12%)
  • Газ (СПГ): Катар (33%), Индонезия (14%), Оман (11%)
  • Уголь: Австралия (40%), Индонезия (29%), Россия (12%)

Экспертные данные

  • В целом рост спроса на энергоресурсы будет замедляться вследствие повышения энергоэффективности.
  • Государственная политика направлена на развитие чистых источников энергии и снижение выбросов СО2: правительство поддерживает переход на газовую генерацию, распространение электромобилей и субсидирует ВИЭ.
  • Основными драйверами роста доли ВИЭ и газа являются возможное замедление введения в эксплуатацию атомной генерации. Согласно правительственному плану суммарные мощности АЭС в стране в период 2015-2035 гг. должны вырасти на 22 ГВт (13 новых реакторов в течении следующих 15 лет). Однако в настоящее время ведется строительство только 8 блоков (11,2 ГВт), которые будут введены в строй к 2023 г. Работа по размещению оставшихся 5 блоков еще не начата и может быть отложена в связи с негативным общественным мнением (из-за аварии в Японии) и низкими ценами на углеводороды.
  • При этом в случае пересмотра объемов строительства мощностей АЭС стране потребуются дополнительные объемы газа, поставки которого возможны либо за счет СПГ (в настоящее время импорт СПГ осуществляется из Ближнего Востока (50%), Юго-Восточной Азии (32%), России (5%), Австралии (2%) и 11% - другие поставщики), либо за счет строительства газопровода из России (10 млрд. куб. м/год) через территорию Северной Кореи. Возможно, что в период до 2020 г. будет наблюдаться избыток поставок СПГ за счет новых контрактов на покупку австралийского СПГ. Также заключены контракты на поставку газа из США.
  • Единственным импортером природного газа является Корейская газовая корпорация (Korea Gas Corporation, KOGAS), которая затем перепродаёт его на внутреннем рынке (приоритет отдает долгосрочным контрактам), кроме того эта компания владеет 90% электрогенерации и всеми сетями. В то же время возможное дерегулирование рынка газа приведет к увеличению конкуренции, снижению цен и росту потребления.
  • Южная Корея импортирует нефть в основном из стран Ближнего Востока (около 95% поставок). Главными потребителями нефти являются частные компании в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях. Потенциально перспективными могут являться поставки нефти и продуктов нефтепереработки (нафта и конденсат), т.к. Корея старается диверсифицировать импорт и снизить зависимость от поставок из стран Ближнего Востока.