22.10.2015
Индия   
Автор
Рабочая группа по продвижению экономических интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

Обзор энергетики Индии

Краткая справка по экономике страны

  • Рост населения и индустриализация продолжают быть основными источниками роста индийской экономики. Несмотря на стремительный рост в последние 15 лет, Индия все еще значительно отстает от других стран региона (ВВП на душу населения в 2 раза ниже, чем в Китае), что говорит о большом потенциале развития в будущем: к 2030 году прогнозируется увеличение реального ВВП в 2,5 раза по сравнению с 2014 г., при этом Индия обгонит Китай по размеру населения.
  • Индия - это аграрно-индустриальная страна, основу экономики которой составляют горнодобывающая промышленность, нефтепереработка и нефтехимия, металлургия, текстильная промышленность и сельское хозяйство.
  • Крупнейшие торговые партнеры – Китай, США, ОАЭ и Саудовская Аравия.
India1.png

Развитие энергетики Индии 

  • Индия четвертая в мире по совокупному потреблению энергоресурсов после Китая, США, России. Также Индия занимает 4-е место в мире по объему импорта нефти и СПГ, 3-е место по объему производства и потребления угля.
  • Уголь и нефть составляют ~70% энергобаланса страны и их доля будет увеличиваться. Также значительную долю суммарного энергопотребления составляет биомасса (~20%). На данный момент доля газа в суммарном потреблении энергии Индии незначительна - 5%, к 2030 гг. прогнозируется увеличение до 6%. Основным потребителем газа и угля является электрогенерация, нефти – НПЗ и нефтехимия.
  • В 2015-2030 гг. ожидается общий рост потребления энергоресурсов в Индии в среднем на 2% в год. В результате, к 2030 году общее потребление нефти и газа увеличится в 1,5 раза, атомной энергии в 2,5 раза и ВИЭ (солнечная и ветряная энергия) в 2 раза. Основные источники роста в будущем – электрификация и газификация населения, рост промышленного производства.
  • Индия - третий по размеру рынок электроэнергии после Китая и США. Средний темп роста спроса на электроэнергию за 2000-2014 гг. составил 6%, а в 2015-2030 гг. прогнозируется на уровне 3% в год.
India2.png
India3.png

Основные игроки энергетического рынка Индии

Крупнейшие производители (форма собственности):
  • Нефть и Газ: ONGC (гос), OIL (гос), GAIL (гос)
  • Уголь: CIL (гос) 
  • Электроэнергия: NTPC (гос), NHPC (гос)
Крупнейшие потребители:
  • Нефть: Indian Oil Corporation (гос) 
  • Газ: GAIL, NTPC, NHPC 
  • Уголь: NTPC, NHPC
  • Электроэнергия: Tata Steel, Tata Motors, JSW Steel
Крупнейшие страны-поставщики энергоресурсов (доля импорта в 2013-2014 гг.):
  • Нефть и нефтепродукты: Саудовская Аравия (20%), Ирак (14%), Венесуэла (12%)
  • Газ: Катар (~80%)
  • Уголь: Индонезия (55%), Австралия (23%), ЮАР (14%)

Экспертные данные

  • Значительная доля использования биомассы в топливно-энергетическом балансе страны обусловлена использованием большей частью населения для отопления дров и отходов сельского хозяйства. При этом политика государства направлена на существенное снижение доли такого потребления.
  • Страна обладает большими собственными запасами угля, в результате чего стоимость угля низкая. 
  • Низкая доля газа в энергобалансе страны обусловлена низкими внутренними ценами на газ по сравнению с другими странами региона и неразвитостью инфраструктуры, что ограничивает возможности его поставок. 
  • Собственная добыча будет падать до тех пор, пока внутренние цены не увеличатся свыше 10 $/mmbtu. 
  • Не законтрактованный спрос на СПГ появится после 2020 г. (до этого есть контракт с Катаром). 
  •  В стране государством регулируются цены на нефть и на газ. Поставки газа для энергетической и химической промышленности, на которые приходится более 60% потребляемого газа, в основном осуществляются по субсидируемым государством ценам с местных месторождений. 
  • Существуют несколько проектов строительства газопроводов: проект ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), проект Мьянма-Бангладеш-Индия, газопровод «Мир» (Иран — Пакистан — Индия). 
  • Согласно госпрограмме по развитию ВИЭ мощность солнечных электростанций в 2022 г. должна составить 22 ГВт. 
  • Программой по развитию атомной энергетики предусматривается строительство к 2030 г. 50 ГВт мощностей, которым ежегодно потребуется до 4 тыс. т. урана, собственная ежегодная добыча которого ограничена 300 т. 
  • Общий объем инвестиций программы по развитию электроэнергетики (запланировано строительство 75 объектов генерации к 2030 г.) оценивается в $52 млрд., в том числе $6,5 млрд. на строительство тепловых электростанций. 
  • В стране более 22% населения не имеют доступа к электроэнергии (в планах правительства осуществить полную электрификацию страны к 2030 г.). При этом достаточно высокими остаются технические потери при передаче электроэнергии (до 40%), а из-за недостаточного развития электроэнергетики страна ежегодно теряет до 2% ВВП. 
  • Территория страны имеет низкий уровень геологической изученности (48%), на оставшихся 52% есть потенциал открытия крупных запасов углеводородов и твердых полезных ископаемых. 
  • Собственная добыча нефти покрывает около 23% спроса, оставшиеся объемы импортируются (в основном из Ближнего Востока). Построены крупные НПЗ, продукция которых экспортируется. Планами развития нефтегазовой отрасли на ближайшие пять лет предусмотрено строительство новых нефте- и продуктопроводов общей протяженностью 10 тыс. км. В течении 5 лет предполагается построить около 4 000 км газопроводов.