22.10.2015
Автор
Рабочая группа по продвижению экономических интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

Обзор энергетики Индонезии

Краткая справка по экономике страны

  • Индонезия - одна из наиболее перспективных для инвестиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона: третья по населению страна в регионе после Китая и Индии, 7 место по размеру экономики к 2030 г. (16 место в 2014 г.), рост потребительского класса на 90 млн. человек к 2030 г.
  • Основу экономики Индонезии составляет промышленность – 47% ВВП, сфера услуг и сельское хозяйство составляют 37% и 16% ВВП соответственно. Крупнейшие отрасли – горнодобывающая промышленность, пищевая и химическая промышленность, нефтепереработка, машиностроение и текстильная промышленность. 
  • В 2015-2030 гг. прогнозируется рост реального ВВП на уровне 5% в год. В следующие 15 лет главными источниками роста для Индонезии станут увеличение населения (на 50 млн. человек к 2030 г.), урбанизация (с 53% до 71% в 2030 г.), развитие внутреннего потребительского рынка и повышение производительности труда.
Indonesia1.png

Развитие энергетики Индонезии

  • Исторически будучи экспортером энергоресурсов, Индонезия постепенно переходит в статус импортера, что связано с быстрым ростом экономики и внутреннего потребления энергии. В 2004 г. Индонезия стала нетто-импортером нефти и в 2009 г. вышла из ОПЕК. Индонезия все еще является нетто-экспортером угля и газа (самый крупный экспортер угля в мире и четвертый экспортер СПГ после Катара, Малайзии и Австралии), однако, ожидается, что к 2025 г. потребление газа в стране превысит собственную добычу.
  • Нефть и уголь составляют более половины энергобаланса Индонезии. Также правительство планирует в долгосрочной перспективе развивать ВИЭ, т.к. в стране большой потенциал гидро-, солнечной энергии, биомассы и геотермальной энергии.
  • Проблема развития инфраструктуры и связей между островами является ключевой для Индонезии. Как следствие, только 73% населения имеют доступ к электроэнергии, в некоторых восточных провинциях электрифицировано лишь треть домохозяйств.
Indonesia2.png
Indonesia3.png

Основные игроки энергетического рынка Индонезии

Крупнейшие производители (форма собственности):
  • Нефть и Газ: Chevron, Pertamina (гос), Total, ConocoPhillips, ExxonMobil
  •  Уголь: Adaro, Kaltim Prima Coal, Kideco Jaya
  • Электроэнергия: Perusahaan Listrik Negara (гос)
Крупнейшие потребители:
  • Нефть и Газ: Pertamina
  • Уголь: Perusahaan Listrik Negara
  • Электроэнергия: Aneka Tambang, Timah,  Krakatau Steel 
Крупнейшие страны-поставщики энергоресурсов (доля импорта в 2013-2014 гг.):
  • Нефть и нефтепродукты: Саудовская Аравия (26%), Нигерия (15%), Азербайджан (15%)
Основные направления экспорта:
  • Газ (СПГ): Япония (37%), Республика Корея (35%), Китай (16%)
  • Уголь: Индия (27%), Китай (24%), Республика Корея (11%)

Экспертные данные

  • В стране растет спрос на моторное топливо за счет роста автопарка. Наиболее распространенное топливо с низким октановым числом. Цены субсидируются государством. Спрос на бензин в стране будет расти быстрее дизеля. Также правительство поддерживает развитие потребления биодизеля. 
  • В Индонезии 7 НПЗ из которых 5 НПЗ правительство планирует модернизировать. 
  • С учетом географии страны правительство вынуждено осуществлять поставки СПГ между островами и с месторождений на острова для обеспечения потребностей газовой генерации (в основном сосредоточены на о. Ява и о. Суматра). 
  • Основным потребителем газа являются энергоемкие производства (удобрения, химические, бумажные и металлургия), для сохранения конкурентоспособности которых правительством рассматривается сценарий удержания цен на газ на уровне 9$/mmbtu (сейчас страна является нетто-экспортером СПГ, но после 2025 г. станет импортером) и постепенной либерализации цен на электроэнергию, что позволит нарастить поставки СПГ извне. 
  • Рост потребления электоэнергии составляет около 2% в год за счет реализации правительством плана по полной электрификации страны к 2030 г. (сейчас менее чем на 80%). После 2030 г. основным драйвером роста потребления электроэнергии будут являться темпы роста населения. 
  • Планируется уделять особое внимание развитию геотермальной электроэнергетики (республика обладает 75% мировых геотермальных источников, однако использует лишь 5% мощности). 
  • В стране ощущается нехватка сетей. Правительство планирует развивать электросети с участием госкомпании PLN и активным привлечением для этого частных и иностранных инвесторов через долгосрочные инвестиционные программы.