22.10.2015
Автор
Рабочая группа по продвижению экономических интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

Обзор энергетики Малайзии

Краткая справка по экономике страны

  • Малайзия одна из наиболее развитых экономик в Юго-Восточной Азии: третье место по ВВП на душу населения после городов-государств Сингапура и Брунея. Среднегодовой темп роста реального ВВП за 2000-2014 гг. составил 5%, в следующие 15 лет прогнозируется замедление до 4% в год. 
  • Сфера услуг составляет 56% ВВП Малайзии, промышленность – 37%, сельское хозяйство – 7%. Основные отрасли производства: электроника, каучук, пальмовое масло, олово, нефтепереработка и добыча газа. 
  • Главные торговые партнеры – Китай, Сингапур и Япония. Основные статьи экспорта Малайзии – это электроника, нефтепродукты и СПГ.
Malasia1.png

Развитие энергетики Малайзии 

  • Энергетика является одной из важнейших отраслей экономики Малайзии - доля в ВВП составляет 20%. Малайзия является вторым в мире по величине экспортером СПГ. 
  • Темп роста потребления первичной энергии в Малайзии за 2000-2014 гг. составил в среднем 4% в год, что немного ниже роста ВВП за тот же период. В 2015-2030 гг. прогнозируется рост потребления на 2% в год. Доля нефти и газа в энергобалансе составляет 80% по состоянию на 2015 год. ВИЭ все еще занимают незначительную долю в энергобалансе страны. 
  • Для удовлетворения растущего внутреннего спроса на энергоресурсы Малайзия продолжает инвестиции в разработку новых месторождений нефти и газа, увеличение мощностей НПЗ, при этом активно привлекая к сотрудничеству иностранные энергетические компании (Shell, ExxonMobil, Murphy Oil и др.). 
  • Стратегические планы правительства в области энергетики направлены на диверсификацию поставок энергоресурсов, снижение зависимости от нефти и газа за счет увеличения потребления угля, а также превращение Малайзии в региональный энергетический хаб по хранению, переработке и трейдингу энергоресурсов. 
Malaysia2.png
Malaysia3.png

Основные игроки энергетического рынка Малайзии

Крупнейшие производители (форма собственности):
  • Нефть и Газ: Petronas (гос)
  • Электроэнергия: Tenaga Nasional Berhad
Крупнейшие потребители:
  • Нефть и Газ: Petronas, Shell, ConocoPhillips
  • Уголь: Tenaga Nasional Berhad
  • Электроэнергия: DRB-HICOM, Selangor, First Solar
Крупнейшие страны-поставщики энергоресурсов (доля импорта в 2013-2014 гг.):
  • Нефть и нефтепродукты: ~50% из стран Ближнего Востока
  • Уголь: Индонезия (60%), Австралия (17%), ЮАР (12%)
Основные направления экспорта:
  • Нефть и нефтепродукты: Страны АТР
  • Газ (СПГ): Япония (60%), Республика Корея (17%), Тайвань (12%), Китай (11%)

Экспертные данные

  • Несмотря на заявленную государственную политику по развитию чистой энергетики (ВИЭ) доля ее в ТЭБ сохранится на уровне около 1%. В то же время после 2025 г. планируется запуск первой АЭС. 
  • Главная компания в сфере нефти и газа – Petronas (принадлежит государству) активно сотрудничает с иностранными энергетическими компаниями в секторах добычи и переработки. В Малайзии присутствуют Shell, ExxonMobil, Murphy Oil, ConocoPhillips, Talisman Energy (Canada), Lundin Petroleum (Sweden), Roc Oil Co (Australia), Petrofac (UK ). 
  • Основными потребителями газа в стране (суммарно более 60%) в равной мере выступают промышленность (в частности газохимия) и сектор «добыча и сжижение газа» Страна – островное государство, где газ добывается в Восточной Малайзии, а потребляется в основном в Западной Малайзии, транспортируется как СПГ. 
  • В 2011 году была принята политика, направленная на снижение субсидий на электроэнергию и повышение тарифов на газ для электрогенерирующих компаний и, соответственно, тарифов на электроэнергию. 
  • Рынок электроэнергии разделен на 3 региона. В каждом регионе есть компания-лидер. Tenaga Nasional Berhad (частная компания, работает в Западной и Восточной Малайзии), Sarawak Energy (госкомпания, работает в штате Саравак – самый большой штат в стране), Sabah Electricity (на 20% принадлежит государству, работает в штате Сабах – второй по величине штат в стране). Западная Малайзия обеспечивает 90% всего спроса на элекроэнергию. 
  • Tenaga Nasional Berhad на 40% принадлежит государству. Компания является крупнейшей энергетической компанией в Юго-Восточной Азии и контролирует в стране 50% сектора генерации, около 90% сегмента передачи и распределения, около 75% розничного рынка. 
  • В стране наиболее развитая в АТР сеть газопроводов (~1530 миль). Благодаря развитой инфраструктуре Малайзия может стать хабом и занять главную роль в планируемом проекте строительства газопровода Транс-АСЕАН, который должен объединять рынки Юго-Восточной Азии (планируется реализовать к 2024 г.). 
  • Активно развивается сектор нефтепереработки, и реализуется программа правительства, целью которой является закрепление страны в качестве главного центра переработки и хранения нефтепродуктов (планируется потеснить Сингапур).