22.10.2015
Автор
Рабочая группа по продвижению экономических интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

Обзор энергетики Таиланда

Краткая справка по экономике страны

  • Таиланд - вторая по размеру экономика в Юго-Восточной Азии после Индонезии и четвертая по ВВП на душу населения. Среднегодовой темп роста реального ВВП за 2000-2014 гг. составил 4%, в 2015-2030 гг. ожидается замедление до 3% в год. 
  • В структуре ВВП Таиланда сфера услуг составляет 52%, промышленность – 39%, сельское хозяйство – 9%. Важнейшими отраслями экономики являются автомобилестроение, финансовый сектор, электроника и туризм. 
  • Основные торговые партнеры – Китай, Япония, США и Малайзия. Главная статья экспорта Таиланда – электроника и автомобили. Импортируются энергоресурсы, сталь и комплектующие. 
Thailand1.png

Развитие энергетики Таиланда 

  • В Таиланде есть запасы природного нефти и газа. Несмотря на ежегодное увеличение производства газа, собственной добычи Таиланда недостаточно для удовлетворения растущего внутреннего спроса. 
  • Как следствие, правительство Таиланда проводит дальнейшую либерализацию сектора добычи энергоресурсов и активно ведет переговоры с иностранными компаниями по привлечению инвестиций в энергетический сектор страны. Государство предоставляет концессии и лицензии на разработку месторождений газа. 
  • Суммарное потребление энергоресурсов росло опережающими темпами по сравнению с ВВП – в среднем на 5% в год за 2000-2014 гг. Основную долю в энергобалансе занимают нефть (40%) и газ (30%), при этом доля газа в суммарном потреблении постоянно увеличивается в результате растущего спроса со стороны электрогенерирующих компаний и химической промышленности. Горючие ВИЭ занимают около 17% энергопотребления. 
  • Рынок электроэнергии контролируется государственной компанией  Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). Газовая электрогенерация составляет ~66%, на уголь приходится 21%, остальные 10% составляют ВИЭ (ГЭС, биомасса и биогаз). Несмотря на опасения, связанные с загрязнением окружающей среды, Таиланд стремится к увеличению угольной генерации с целью снижения зависимости от импортных поставок газа. 
Thailand2.png
Thailand3.png

Основные игроки энергетического рынка Таиланда

Крупнейшие производители (форма собственности):
  • Нефть: PTT (гос), Chevron
  • Газ: PTT (гос), Chevron, Mitsui Oil Exploration Company
  • Уголь: Banpu 
  • Электроэнергия: Electricity Generating Authority of Thailand (гос)
Крупнейшие потребители:
  • Нефть: PTT, ExxonMobil
  • Газ и уголь: Electricity Generating Authority of Thailand
  • Электроэнергия: GM, Mitsubishi, Ford, Isuzu
Крупнейшие страны-поставщики энергоресурсов (доля импорта в 2013-2014 гг.):
  • Газ: Катар, Мьянма
  • Нефть и нефтепродукты: ~70% из стран Ближнего Востока
  • Уголь: Индонезия, Австралия

Экспертные данные

  • Главная нефтегазовая компания – PPT, контролируется государством. Из международных игроков присутствуют Chevron, ExxonMobil, Shell, Mitsui. 
  • Доля газовой генерации будет постепенно снижаться в связи с падением собственной добычи после 2017 г. и выработкой запасов, что приведет к росту внутренних цен на газ и замещению падающей добычи импортом СПГ (в основном из Катара). 
  • Учитывая складывающуюся тенденцию, а также ожидаемое снижение поставок трубопроводного газа из Мьянмы, политика правительства направлена на привлечение иностранных инвестиций в ГРР и разработку месторождений газа (в первую очередь на шельфе, запасы спорных между Таиландом и Камбоджей территорий шельфа оцениваются в размере более чем 300 млрд. куб. м.) для замедления падения собственной добычи. 
  • Параллельно со стимулированием притока инвестиций в добычу газа правительство проводит политику диверсификации источников генерации электроэнергии за счет роста угольной генерации, ВИЭ и увеличением импорта электроэнергии из Лаоса и Мьянмы. 
  • В связи с негативным общественным мнением стагнирует развитие гидроэнергетики (доля в генерации - 3%), а строительство первой АЭС ожидается не ранее 2038 г. 
  • Страна зависит от импорта нефти из стран Ближнего Востока. По суммарной мощности НПЗ Таиланд занимает второе место в ЮВА после Сингапура. Также Таиланд - третий по величине производитель биодизеля в Азии после Китая и Индонезии. 
  • В долгосрочной перспективе ожидается переизбыток производства продуктов нефтегазохимии из-за ограниченного рынка сбыта (в основном экспортируются в Китай). 
  • Планируется увеличение мощности регазификационного терминала (с 5 до 10 млн. тонн СПГ в год), а также строительство дополнительного терминала мощностью в 6 млн. тонн (в дальнейшем предполагается вообще отказаться от импорта трубопроводного газа).